Ihre persönlichen Ziele und Wünsche stehen bei uns an erster Stelle. Deshalb helfen wir Ihnen Ihre finanzielle Situation auf Ihre Ziele und Wünsche in jeder Lebensphase abzustimmen.
Ihre Beratung - unsere Kompetenz!
In einem umfassenden Beratungsgespräch schildern Sie uns Ihre Ziele und Wünsche sowie Ihre aktuelle Finanzsituation. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir mit Hilfe unseres FinanzAtlas einen Plan zu Ihrer finanziellen Unabhängigkeit, den wir gemeinsam mit Ihnen regelmäßig überprüfen und, sofern erforderlich, an Ihre geänderte Lebenssituation anpassen.
Die Bausteine dieses Plans betreffen folgende Themen:
